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除了以太坊合并、还有什么值得关注

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熊市里,一切都很缓慢。以前的各种日常叙事转变为关于宏观经济学的讨论。这一切的背后,是希望。对美联储政策或方向转向的希望,对经济复苏的希望,对触底的希望,以及对混乱的狂热回归和上行牛市的希望(感觉只有牛市才算是回归正常)。这种希望是由构建者、企业家和开发人员提供的,今天他们仍在继续致力于推出下一代技术。

以太坊合并可以说是当下最大的叙事了,但是除了合并,还有许多值得关注的机会,我们可以在其中找到明天的“牛市燃料”。只要仔细研究,你就会发现这些资产蕴藏着大量机会。

以太坊L2

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如果说上一轮牛市是由Avalanche、Solana和Cosmos等新型L1区块链推动的,那么当前的叙事能量已经转移到了L2:建立在以太坊上的Optimism、Arbitrum和Metis。

尽管自今年1月以来就宣布了2022是L2年,但L2生态系统只是在最近才算真正有意义地启动,主要是因为其最终在使用和协议开发方面获得了有意义的应用。L2只是需要一些时间来促进其应用和开发者活动。

因此,当Optimistic Rollup的Arbitrum全面展开时,针对Optimism的一些列激励措施激起了新一波TVL浪潮,其他项目则刚刚开始推动开发者活动,其中最突出的要属Metis和Boba Network。

Metis是值得关注的项目,因为该项目将在下两个季度部署1亿美元的激励基金。而整个链的市值大约为2亿美元,相比之下,1亿美元的激励基金是相当疯狂的。

同时,我们静候ZKsync、ZKscroll和Starkware的到来,以开启ZK Rollup运动。尽管——如果历史是相似的——有意义的开发者活动可能还需要一段时间。

建议:成为“生态系统专家”。在加密世界里,专家是会得到奖励的。要尽早参与到既定生态系统中最有前途的项目中。

L0生态系统

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Stargate是今年4月份发行的一个L0项目,当时关于该项目的宣传炒作大到让人难以置信,但随后其价值就大幅缩水。但其基础原理并未改变,没有哪个桥或跨链架构能像Stargate那样如此成功地与其他项目集成,并让开发人员参与进来。

自发行以来,Stargate已与跨链货币市场Radiant和计划推出首个跨链DEX的SushiSwap集成。像OmniX这样的NFT和GameFi平台也将融入这个生态系统。

L0项目有一个共同点:它们都以类似的方式发行,即使用快速抢购一空的有限代币供应。挖矿项目允许精明的人耕种自己的资产,最终资产价格触顶,随后会缓慢下跌。

建议:弄清楚小型L0代币何时发行,并了解如何运用它们的发行策略。

加密游戏

打造一款轰动一时的加密游戏的想法已经淡出人们的视线好多年了,但许多业内人士似乎认为这是注定发生的。

在这一领域,许多小型玩家相对于风投的优势在于,他们深知一款优秀的游戏看起来应该是什么样子,玩起来应该是什么感受。几乎是出于本能地,占领先机被加密原生用户应用的加密游戏是首先进入主流的游戏,而非那些目标明确的游戏。

风投会努力寻找优秀的团队,并在一些可能表现出色的游戏上投入数百万美元。大多数加密原生用户(其中大多数自己也玩电子游戏)将成为成功加密游戏的早期用户,因为游戏体验很棒。因此,他们可能会从游戏的成功中获得经济利益。

新的第1层

Sei – 这条链的目标是成为DeFi最快的L1,并刚刚与Multicoin一起筹集了500万美元的资金。

Canto – 最近在cosmos上推出的链,有8500万美元的TVL。

Aptos – 即将推出主网的链,这看起来是一个“Solana 2.0”,SOL的关键人物(如营销主管)已跳槽到这个新项目上。

Sui–这个区块链是由前Facebook的员工创建的,并且在7月时希望以20亿美元的估值进行融资。

NFT x DeFi

这是一个较少谈论的叙事。我认为这个主题是NFT交易+链上借贷,以及谁将在这些市场上占领TVL(谁将从Opensea手中夺取市场份额)。

像SudoAMM/XMON这样的项目,在交易量上正占据有意义的市场份额(尽管是在一个低交易量的市场时期)。

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虽然NFT的交易量已经明显下降,但这个主题是关于选择未来空间的赢家,特别是一旦交易量+投机回来(LOOKS是交易方面的另一个主要观察对象)。

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在借贷方面,有相当多的新协议出现,但目前使用最多的平台看起来像NFTfi、BendDAO、JPEG和Arcade。

除却以太坊合并,这些每一个都可以当做热点来进行炒作,不妨在这些上面找一些自己喜欢的东西,也会给你带来不错的收获。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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