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这次经济的衰退危机会比1970年还糟糕?

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加密货币市场今日普遍走弱,比特币一度跌破2.1 万美元,以太币则跌破1500 美元大关,市场正密切关注联准会本周利率决策会议会议的决议。与此同时,「末日博士」鲁比尼(Nouriel Roubini)警告,美国正面临深度衰退,那些认为这次只会是短期轻微衰退的人,完全是妄想。

比特币(BTC)自20 日突破2.4 万美元后,开始连日下滑,在今日更一度跌破2.1 万美元,至截稿前,报21,089 美元,近24 小时跌幅4.2%;以太币(ETH)自25 日上冲至1,664 美元后,也开始下滑,至截稿前跌破1,500 美元,报1,424 美元,近24 小时跌幅6.7%。+

针对加密货币普遍走弱,Oanda 高级分析师Edward Moya 向《Coindesk》表示,这是因为投资者正等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周会议的决定,FOMC 可能决议升息3 码、重申对抗通膨的承诺,但不断加剧的地缘政治紧张局势,可能为美元提供一些潜在支撑,并拉低风险偏好,进而给加密货币带来压力。

 

前财政部长:美国经济衰退的可能性非常高

 

但就在叶伦发表上述言论之际,前美国总统欧巴马的财政部长Lawrence Summers,昨(24)日接受美国有线电视新闻网(CNN ) 采访时表示:

 

经济衰退的可能性非常高…美国软着陆的可能性非常小。

就在上个月,Lawrence 就警告说,美国经济衰退几乎是不可避免的,未来两年内可能有75% 到80% 的可能性,而且确实存在着真正的风险,它会更快到来。

另外为了使通膨降温,Lawrence 近期接受采访时还敦促:白宫现在就该立即提高税收,以支援经济中的部分需求;但他强调,任何增税都不该用于赞助新的支出,现在并不是制定大型支出计划的时候。

 

我们可以透过减少公司税收漏洞来大幅提高税收,如果我们不这样做,我们可能会失去这个我所认为拜登政府的巨大成就。

 

预估本周会议加息3 码机率近八成

 

另外一个众人关注的焦点, 则是美国联准会(Fed)将在本周会议上讨论加息幅度。据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch Tool数据显示,目前升息3 码(75 个基点)的机率则近八成为78.7%;升息4 码(100 个基点)的机率则是21.3%。

高盛(Goldman)首席经济学家Jan Hatzius 上周也料Fed 不会在本周的会议上为了对抗通膨而火力全开:

 

通膨预期软化、汽油价格下跌,因此预计FOMC 近期不会加快加息步伐,在7 月会议上只会加息75 个基点。这次加息100 个基点,今年剩下的3 次会议减少加息幅度;与这次加息75 个基点,余下的3 次会议多加点的效果没有太大区别。

美国银行(BofA) 稍早也预测Fed 本月将加息75 个基点,并在9 月会议加息50 个基点。该银行预计FOMC 将在年底前转向更保守的25 个基点加息,这将使Fed 的基金利率的目标区间达到3.25%~3.5%。

 

末日博士再发警告

 

与此同时,有「末日博士」之称的纽约大学经济学教授鲁比尼(Nouriel Roubini)在25 日接受专访时警告,由于利率上升、经济背负沉重的债务负担,美国正面临深度衰退,那些预计经济只会走向微衰退的人是在「妄想」。

 

鲁比尼表示:

 

我们将面临严重经济衰退、严峻债务和金融危机的原因有很多,那些认为这次只会是短期、轻微衰退的想法,完全是在妄想。

针对经济将面临严重衰退的原因,鲁比尼列举的其中一个因素是,在新冠肺炎疫情爆发之后,负债比率处于历史高点,特别是已开发经济体、以及一部分产业,而债务负担仍在不断增加。

 

鲁比尼认为,现在与1970 年代的情况不同,当时尽管经济成长停滞、通膨水平高企,负债比率却很低,但自2008 年金融危机爆发以来,美国债务规模大幅攀升。

 

鲁比尼表示:

这一次,我们面临停滞性通膨的负面供给面冲击,以及处于历史高位的负债比率。在以往的经济衰退中,比如前两次衰退,我们采取大规模的货币和财政宽松措施,但这一次,通过收紧货币政策,我们正步入衰退,而我们没有更多财政空间了。

鲁比尼进一步警告:

 

这一次,我们面临的是停滞性通膨的和严峻债务危机。因此,情况可能比1970 年代和全球金融危机后更糟。

鲁比尼在6 月底曾撰文表示,在典型的普通衰退中,美国和全球股市往往会下跌约35% ,但由于下一次衰退将是停滞性通膨型衰退,并且伴随着金融危机,因此,美国和全球股市的跌幅可能接近50% 。

 

结语:

在经历了发掘适合抄底的资产的阶段之后,下一件事是以一个好价格入手。

决策需基于可靠的研究基础。如果你知道你想入手的原因,那么你就可以在经济不景气的时候有信心继续持有。如果你只是在适合抄底的基础上买入,要是价格进一步下跌,你会如何选择?你的决定应该基于知识,而不是心血来潮。

 

希望这篇文章对大家有一定的帮助

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