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Foresight Ventures市场周报:加密监管博弈,市场凛冬将至?

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。市场预期美联储选择在 6 月会议上跳过加息,但根据即将到来的通胀数据,倾向于在 7 月加息。同时到 2023 年底,美国政府将需要借入 1.1 万亿美元短期国库券,在未来 4 个月净发行 8500 亿美元国库券,美国国债发行将出现除 2008 年金融危机和 2020 年新冠大流行外的史上最大增幅。新发债的庞大规模或将推高政府债券的收益率,吸走银行存款中的现金。不惧美元指数周线反弹,美股纳斯达克指数持续创新高。但是加密市场表现或更多跟随市场流动性。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场向下突破,山寨币全线下跌。美国 SEC 对 Binance 及 Coinbase 交易所的监管诉讼对市场造成较大打击。市场热点主要围绕轧空上涨的强庄股。

  1. BNB:美国 SEC 寻求冻结 BN US 资产,BN US 下架众多交易对。虽然借贷平台 XVS 有清算 BNB 可能,但是之前提案只能由 BNB 团队自己清算。

  2. PENDLE:生态项目 EQB 发起 Pendle War,类似之前稳定币的 Curve War。EQB 是个类似 CVX 的收益聚合器,ve 模型锁仓 PENLLE。

  3. VELO:是 OP 链上的头部 dex 交易所,采用 ve 33 模型。近期v2升级引入 Uniswap 模块。同时 OP 在 6 月 6 日进行了 Bedrock 升级,下调了 40% 的 gas 费用。

三、BTC 行情

1 )链上数据

BTC 长期持有者继续钻石手。5 月更多的 BTC 和 ETH 都是向着长期持有的方向移动,BTC 短期换手率也有明显减弱趋势。持仓在 6-12 个月的 BTC 是月内最大增持量,这部分筹码连续经历了 LUNA 和 FTX 事件,可能亏损筹码的数量不会少,但这部分的用户并没有选择减持离场,而是继续向着更长的时间持有,大部分应该是资金压力不大的投资者。

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稳定币整体持续下降,尤其是美国资金的加速离场让市场购买力逐渐减弱。其中稳定币 USDT 规模创历史新高,其市场份额从去年低点 47% 上升到 66% 。鉴于美国利率现在超过 5% ,无息稳定币的吸引力已经降低,尤其是对于能够进入美国资本市场的投资者而言。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.45 ,进入复苏阶段。

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2 )期货行情

期货资金费率:本周费率中性,市场情绪稳定。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量下降,场内主力资金撤退。

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期货多空比: 1.8 。散户抄底情绪浓郁。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3 )现货行情

本周 BTC 开始周线级别调整,预计未来几个月趋势向下。几个主要中心化交易所的月度成交量枯竭,下降到 2020 年以来最低水平。但考虑到美联储半年后的降息,以及明年上半年的 BTC 减半周期,这可能是牛市前的最后一次大跌,建议逢低买入。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 总量下跌 1.5 b,跌幅为 3.1% 。本周 ETH 链 TVL 占比继续上升 0.6% ,至 58.3% 。

从近七日的数据看,收到 SEC 加密监管的影响,BSC 链的 TVL 大幅下跌 11.42% 。并且所有以太坊二层网络的核心公链 TVL 均有下跌,Arbitrum 下跌 4.45% ,Optimism 本周下跌 2.2% ,Polygon 下跌 2.8% ,Avalanche 下跌 1.59% 。

三、各链协议锁仓量情况

1 )ETH 锁仓量情况

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2 )BSC 锁仓量情况

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3 )Tron 锁仓量情况

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4 )Avalanche 锁仓量情况

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5 )Polygon 锁仓量情况

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6 )Arbitrum 锁仓量情况

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7 )Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 1.2 美元,Uniswap 交易费用约为 10.88 美元,Opensea 的交易费用约为 4.22 美元。相比上周 gas 费用继续下跌,整体点位保持最低点。

Layer 2 上 deposit 费用如下:arbitrum 5.37 美元, Optimisim 8.89 美元, Polygon 8.8 美元, ZkSync 8.45 美元。

五、NFT 市场数据变化

1 )NFT-500 指数:

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2 )NFT 市场情况:

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3 )NFT 交易市场占比:

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4 )NFT 买家分析:

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5 )活跃项目数量:

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从市场的总 volume 看,本周相比上周有小幅下降,但相比前几周的持续低谷还是有反弹。NFT 市场份额看 blur 占据约 82.3% ,相比上周上涨 11.3% 。Opensea 占据份额约为 11.2% ,相比上周下跌 6% 。

从活跃项目数量上看,近两个月在震荡下降,尤其是 volume 在 10 eth 以上的项目,可以看出近期 NFT 市场还是缺少信心。但是近两周各 level 的活跃项目数量均有所回升。

从 NFT 买家情况分析,本周在经历了快速下跌之后开始快速反弹,不过从长期看仍然没有突破底部区间,只是回到上周同一时间的水平。

从 NFT 市场的概览来看,本周蓝筹 NFT 地板价普遍上涨,Azuki 上涨 11% ,MAYC 上涨 1.3% ,BAYC 上涨 0.2% ,Milady 下跌 3.4% 。

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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