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DEPIN X ARWEAVE 的组合性:打造物理世界的影分身

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前言

Coinbase 7 月 12 日如期上线 Helium 代币 HNT,标志着 Helium 在转向 Solana 后再次取得了市场认可,之所以是再次,是因为 Helium 在遭受币价下跌和矿工控诉之后,成功稳住了自身作为头部 DePIN 项目的地位。

Messari 在2022 年11月发起的推特投票中,正式为此类项目冠以 DePIN 之名。和 StepN 之于 X2E 的关系类似,是先有具体的项目,才有对其模式的总结性词汇,突出实践是检验真理的唯一标准。

沿着 DePIN 的命名思路追溯,可以按照如下事件梳理其脉络:DePIN 实践始于比特币,第一个成功项目属于 Filecoin(2014),公链实践代表项目是 IoTeX(2017),行业第一次高点源于 Helium(2021,ATH $ 54.90),正式理念起源于 Messari(2022)。

如果将 DePIN 定义为基于硬件设备的去中心化数据市场,那么比特币是最契合该定义的项目,硬件钱包、挖矿设备(CPU/GPU/ASIC)都属于硬件产生数据后上链的模式,而 Filecoin 和随后的 Arweave 则主要是存储介质产生的数据,无论是本地存储、云存储、分布式存储和去中心化存储,最终都会需要硬盘来承载,IoTex 则代表疯狂“链改”一切的余韵,而 Helium 的迁移已经证明公链模式并不适合 DePIN。

归纳过往 DePIN 的核心要点,Messari 将其分为服务器网络、无线网络、传感器网络、能源网络四大板块,基本上是链下数据生成结合链上数据确认两大模块,核心是确权和规模效应,对于匿名、去中心化和极端“全链运行”的要求并不高,因此需要重新考虑 DePIN 的运作模式。

人权--> 物权-->数字权利三部曲

DePIN(Decentralized physical infrastructure ,去中心化物理基础设施) 实际上是一个不甚完整的定义,因为其重点在于物理设备,而缺乏了与之对应的数字部分,无论是比特币(PoW)还是以太坊(PoS)最终呈现价值的方式都是二进制数据的形式,因此 DePIN 也应该补充上数字部分。

硬件设备只是产生数据的源头,但是个人数据只有在被他人承认后才能获取经济价值,顺延下去,才会是 DePIN 和 区块链能结合的契合点,而为了去中心化而去中心化,最终会重复“链改”的无效建设。

数据的价值必须被重视,人作为数据的主体需要新的数字权利,这才是 DePIN 背后的价值取向,而非单纯的数据上链和代币激励。

在法国大革命后,人的权利被得到广泛承认,由此才能划分个人私域和公共领域的区别,个人产生的价值和破坏才能被公共所审判,而非经由领主或国王的偏好去赏罚。

随着工业革命的狂飙突进,人类创造出越来越多的物质,出现了诸如住宅等不动产,以及厂矿、土地等经济要素,而人往往需要和这些要素结合才能产生经济效益,由此诞生的物权法也是对现状的总结和承认。

因此,当人类社会生产的各类数据上链之后,需要匹配对应的经济效应才能被广泛承认,这里面暗藏的逻辑在于,DePIN 产生的数据上链便于确权、激励生产和促进他人采用之时才需要区块链,上链只是为了促进去中心化的手段,如果以上链来标榜自身的去中心化,那么就是以去中心化为目的,这无异于旁氏骗局的变种。

这个逻辑至关重要,Helium 币价大跳水原因就在于无法产生真实的客户利润,只能依靠矿工的硬件设备销售数量,进而代币根本没有消费场景承受巨量抛压,如果未来的 DePIN 项目仍然以赚取硬件设备销售为主要模式,则必然走向灭亡。

真正合理的方式有两个要点:规模效应和“限制自由”,规模效应可以满足客户的广泛需求,比如星链相较于摩托罗拉的铱星系统并无本质上的区别,唯一的优势是数量足够多(4000+ VS 66),量大从优带来的用户覆盖度完全是数量级的提升。

限制自由不等于垄断,也并非是降低效率的同义词,运用得当可以带给用户极致的体验感,比如苹果 iPhone+iOS 的组合,用户体验的极致会反向促进用户的认同感,甚至会促使用户反过来维护这种部分自由带来的快感,甚至形成小圈子的文化优越感。最终形成了最强的 30% 的渠道费议价能力,本质上这就是极致优化硬件而来的超额利润。

DePIN 的可行之路也是如此,给予真实物理设备的虚拟身份系统,类似《火影忍者》中的分身术,这种分身也具备实体,可以产生本体意识,无比契合区块链之下的各个节点的运作原理:物理设备可自由加入或者脱离网络,任何 idea 都是开源的,无论是碳足迹、省电、AI 和 RWA,这些都是我们生活的一部分,会产生源源不断的数据。

缝合真实和虚幻:ARWEAVE 是 DEPIN 的最优解

在探索完 DePIN 的叙事逻辑之余,接下来梳理下 DePIN 的主要运作逻辑,会涉及 DePIN 的各个方面,最主要的是利润模式和软硬件技术部分。

如果抽象化的去概括 DePIN 项目的运作模式,则需要将其划分为如下主体参与的流程:

冗余或记录型硬件插件。人们既可以出租自己的多余设备,比如 Arweave 存储空间,也可以记录本地数据上传赚取激励,比如 DIMO 记录智能汽车运行数据。

DePIN 项目方。严格而言,项目方很难完全由 DAO 来组成,因为会涉及到硬件设备的销售,如果以撮合模式为主,比如 Render Network 撮合自有 GPU 和需求方之间的供需关系,或者 Arweave 等常规存储设备组网,无需额外定制产品,则可逐步走向 DAO 模式;但如果需要定制化硬件设备,比如 Helium 或者 Arkreen 等,则需要项目方或公司实体来负责硬件销售或者售后。

经销商或者矿工。不同于其他区块链项目,DePIN 通常需要硬件制造厂商、项目方和经销商来配合进行售卖,当然也可以采取直销给矿工的模式,但无论哪种方式,只要硬件设备售出,制造厂商和项目方就会获得利润,经销商或矿工此时购买的不单是硬件的价值,还提前认购了相当数量的预期价值,而项目方也会在随后以代币的方式返回给矿工,这也是币价的抛压来源。

终端用户。可以划分为两种,一种是有实际需求的用户,比如对GPU、存储有需求的个人、企业或其他组织,而另一种是区块链的交易型用户,他们的购买或售出会影响矿工的预期价值,制造出币价的第二个潜在抛压,如果矿工预期收益无法覆盖成本,则会关停设备,又会影响真实用户的使用,进而造成币价的第三个抛压。

总结一下,DePIN 要面临三个障碍:硬件售卖、用户需求萎靡和流动性不足。某种意义上而言,任何 DePIN 项目都需要维持三者之间的脆弱平衡,而唯一的破局之路也很简洁——制造或满足真实用户的需求,进而促进矿工的持币意愿,流动性也会更为健壮。

涉及到各类项目的部分将会在下文详述,本部分将聚焦如何减少启动和运行成本,以较低的成本满足用户的真实需求。

在本文最初部分已经指出,公链模式过重,并不适合大部分 DePIN 项目,而为了降低链上计算成本,应该尽可能转移至链下,在硬件销售后,其管理平台和数据上传流程应该尽可能简单,以较低的价格销售大量日常所需设备。

可以归纳为将这个过程归纳为:DePIN = IoT + 边缘计算 + 硬件销售 + 链上确认 + 代币化,这是一种结合了中心化模式和去中心化的架构,涉及到数据确权和代币运行,才需要上链。

根据 Statista 数据,到 2025 年,全球将安装超过 750 亿个 IoT 设备,为了支持设备运行,必须将大量计算移到边缘,也就是更为靠近终端本身,以减轻服务器运载压力和提高网络的及时性。

沿着 ICT、IoT 和 AIoT 的发展模式,硬件设备搭载的芯片也会更为便宜和廉价,足以支撑本地的计算网络,这些设备产生的数据才需要上链,如前所述,DePIN 更适合 L3 或者 dApp 的模式,避免过度建设。

Arweave 已经和 Lens 的合作中证明了自身的价值,专门承载链上社交数据不仅便宜而且快速,而将其转至 DePIN 领域效果也是一样的,通过 Arweave 的 Bundle(捆绑)模式,可以起到类似 L2 Rollup 的作用,可以进一步降低数据上链成本。

实际上,IoTex 已经在这方面有所尝试,其发布了完整的 DePIN 基础设施和工具包 W3bstream Devnet,可以简化 DePIN 项目开发的复杂流程。

与之类似,everVison 为 DePIN  提供了基于 Arweave 和 everPay 的一站式货架产品解决方案:

· Web3Infra 为开发者提供了和 Arweave 对接的开发者工具,支持一键启动 Arweave 数据上传,内置的 Arseeding 可以支持多种主流代币,如 AR、USDT、ETH、USDC 支付 Gas Fee;

· EverID 支持用户使用现有手机号或邮箱等 Web2 产品或者 Metamask 等 EVM 兼容钱包生成 DID,直接构建用户身份系统;

· everPay 和 Permaswap 支持 Arweave 和 EVM 兼容链资产管理、充值和交易等能力,项目方的积分发放和资产发行均可定制化设置;

· Arweave SCP Ventures 和 PermaDAO 会发放存储 Grant 和提供投融资支持,进一步降低 DePIN 的启动成本和运行中的资源消耗。

DePIN 项目和 Arweave 天然契合,Arweave 自身可被视为 DePIN 项目的一种,而从中衍生而来的 SaaS 服务也更为适合未来的 DePIN 项目,只需要记住一点,核心不是数据上链,而是资产确权。

长期主义:DEPIN 真实效用在利基市场

跟我们之前发布的 RWA 的思路与实践 研报类似,DePIN 的实现路径也有三种方式,一种是从 Web2 视角过渡到区块链,比如智己汽车的“用户数据权益计划”,核心是通过用户里程数据区计算收益,以原石为计价载体,但是其只能换取对应的收益,无法真正在链上流通。

另一种是从 Web3 Native 视角出发,创造原来没有的使用场景,比如 Arweave 的永久存储,至少可以保持 200 年以上的存储时效,并且每份文件可被复制达 781 份,构建了可全球流通的数据权益市场。

最后一种是结合 Web2 和 Web3 ,比如,将 DePIN 作为插件融合到传统 Web2 产品之内。可以设想未来的一种生活场景,在 2030 的一天早晨,Alice 起床之后,打开 everPay 去检查自己的收益,随后在 Permaswap 上进行了一笔交易,然后开始准备上班,启动 Helium 为附近的行人和设备提供通信支持。在开车上班的路上,打开 DIMO 记录自己的车辆设备数据,并且为 Hivemapper 持续贡献最新的地图数据,然后达到办公室,这是一个太阳能企业,Alice 熟练的为各个太阳能组件安装好 Arkreen 采集设备,方便用户记录自己的碳足迹。

以上提到的项目已经在涉及人类生活的各个方面,实际上,目前很多的产品都有其 Web2 对标产品,比如特斯拉的车联网信息系统,但是 DIMO 等以汽车硬件搭建的联网数据是公开的、跨企业和平台的,其所有权归属于用户而非企业。

而和高精地图服务商四维图新相比,Hivemapper 更类似于众包和共享经济模式,通过行车记录仪将各类地图数据采集任务分发给各个独立的车辆,虽然在精度和专业度上难以企及,但是在较少涉足的郊外、沙漠中,会起到类似长尾的补足效果,而这些任务由商业公司来进行则可能面临成本问题。

众包的模式非常有利于细分市场的扩展,对于通信服务商而言,广泛铺设电信基站从经济角度考虑不合理,但是确实有部分需求,DePIN 市场的机会也蕴藏其中。

此外,DePIN 也可以扩展更多服务场景,比如 Spexigon 的无人机采集,较之于传统的航空摄影或者太空摄影,成本可以大幅降低,并且可以补充生活场景中的立体视角。

如此种种,都是尽可能去解决终端用户过少的问题,现有的主流服务场景已经被科技企业、政府所覆盖,而那些人迹罕至、经济效益较差的地区和领域,才是更适合 DePIN 切入的领域。

不仅如此,在未来的 AI 时代,DePIN 也会承担为 AI 提供更多数据的重任,人类目前的语料库,不论是经典书籍还是互联网数据,都已经被 AI 统一检索和收录过,而如果无法为其提供更多新鲜数据,则 AI 会陷入”自说自话“的失智现象,而 DePIN 的行为数据则可接棒人类自身数据,而扩展 AI 边界至人类生活的外部场景,进而为人类创造更智能的生活环境。

比如,AI 可学习多个汽车品牌上的驾驶数据和道路数据,越多的数据被 AI 学习过后,AI 的精度会更为准确,在广告推送上,这会提高广告主的投放效益,但是对于道路安全,一米一秒的误差,都会关涉生死存亡。

再比如,Arkreen 正在创造一个更为公平的碳交易全球市场,通过将太阳能设备接入全球网络,用户不仅可以获取绿能,更可以产生减少碳足迹的凭证,持续延长被动收益的利润曲线。

在以往的碳交易中,主体或是国家,或是大型企业,比如特斯拉依靠出售碳积分。10 年时间内赚取了超过 54 亿美元的收益,而 Arkreen 成型后,个人用户也可分享此部分收益,改变不平等准入的现状,在激励机制下,也会促进全球用户的参与,进而真正创造绿色经济发展模式。

终端用户过少,设备节点规模效应没有爆发,是目前 DePIN 的真实现状,但是在未来,更多真实用户涌入供需两侧,每个用户同时是生产者,也是积极的消费者,真正发挥 DePIN 的正向效应。

结语

在 Arweave 更新 2.6 版本后,参与挖矿的门槛进一步降低,而 DePIN 目前的问题就在于缺乏长效合理的运作模式,进而造成资产端的巨大抛压,但是随着网络节点的持续增长,网络的真实可用性也在逐步增长,并未如同 StepN 的发展曲线一般。

Arweave 在运行五周年之际网络规模才突破 100 PB,类似的基础建设都会有前期的高额投入周期,DePIN 的发展周期也会与之类似,而经过多年的发展,也会逐步开始迈入获取真实用户的阶段。但是保障了其上的数据均为真实需求,真实需求是一种覆盖矿工抛售的动力,代币激励应该促进 DePIN 产品的使用,而非反过来将产品价值映射至代币,最终流动性无法承压。

Arweave 也会借此机会宣示自己对 DePIN 的持续建设意志,希望能携手更多的 DePIN 项目打造出一个真正去中心化的生活场景,超越对现有 Web2 产品的简单模仿,真正展现出区块链技术的革命性意义。

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