币安的变局之刻：浴火2023，新生2024

原创 | Odaily星球日报

作者 | 了了

2023 年注定会是 Crypto 历史上值得被铭记的一年。在 ETF、 Ordinals 、AI、LSD、RWA、GameFi、Meme、DePin 等诸多叙事的轮番助推下，牛熊之间的交替终于启动，寒冬逐渐退去，行业开始朝着新一轮的增长周期加速迈进。

对于币安而言， 2023 年同样意义非凡。在这一年，币安用破纪录的 40 亿美元与美国监管机构达成了和解， CZ 卸甲， Richard Teng 接棒，六岁的币安开始以更平稳的姿态步入新的发展阶段。

如果要用几个关键词来形容币安过去的这一年，“合规”、“增长”、“未来”或许是最为凝练的概括。

关键词一：走向“合规”

11 月 22 日，一道惊雷响彻了 Crypto 市场。

当日凌晨，币安官方宣布已与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就历史注册、合规和制裁问题的调查达成和解，作为和解协议的一部分， 币安同意认罪并支付超过 40 亿美元的罚款。与此同时，CZ 亦发布公开信表示将卸任币安 CEO 一职，币安全球区域市场负责人 Richard Teng 将接任该职位。

回看一个多月前的这起大事件，尽管在当时也曾有过一些 FUD 声音，认为“币安以及整个行业将就此遭受重创”，但从事后这一个多月里币安自身的状况以及市场整理的情绪来看， 业界的普遍共识最终落在了“币安燃烧自己换光明，为后来者照亮合规道路”之上。

在这样的共识基础下，币安的业务基础非但没有遭遇创伤，反而是博得了市场更强的信任。DeFillama 数据显示，自 11 月 22 日起，币安在资金动向方向呈现出了稳定的正流入，截至发文资金储备已达 820.18 美元，较和解之日增长了近 20% 。

如果说过去的六年间，币安的发展主线是用偏激进的打法去冲破市场重围，在交易所、钱包、投资等各个赛道积极力争头名，那么随着行业合规化的大势所趋， 币安或许已意识到摆在自身面前的最大挑战已不再是如何与身后的对手们竞争厮杀，而是作为行业龙头肩负起直面监管的重任，带领行业走向合规。

为了迎接这一新的发展主线，币安必须切换至更为平稳的发展姿态。 矛盾的解决虽然总是会伴随着阵痛，但从长线来看，全球最大的加密货币交易所与全球影响力最大的监管当局达成和解，不仅仅可以帮助币安解决合规纠扰，也将极大地推动全球范围内 Crypto 监管策略的完善，助力行业的良性发展。

除美国外， 2023 年币安亦在其他多个司法辖区取得了积极进展。 5 月，币安与 Gulf Innova 合资成立的 Gulf Binance 顺利拿下了泰国数字资产运营商许可证，计划明年正式开放服务；8 月，币安通过去年收购 Sakura Exchange BitCoin 时获得的牌照以合规姿态正式重返日本市场……截至 2023 年年底，币安已在全球 18 个司法管辖区进行了注册或授权。

在积极回应监管机构的合规要求的同时， 币安还在积极配合司法机构的执法请求，并利用其技术优势协助打击各种涉及加密资产的非法活动。 2023 年，币安总计响应了 58000 起执法请求，协助司法当局查获数十亿美元的非法资金，瓦解多个国际犯罪网络；此外币安还举办了 120 场培训课程，向执法人员分享了关于加密资产的专业知识，并普及区块链所带来的金融创新在打击非法犯罪方面的积极效用。

根据币安的官方披露， 2023 年币安在合规技术、流程、人才方面合计投入了高达 2.13 亿美元的资金，较去年（1.58 亿美元）同期增加了 35% 。

关键词二：稳定“增长”

在解决监管矛盾之余， 币安依旧保持着稳定的运行状况，延续了核心业务的增长态势，并在 AI、社交、钱包等多个生态领域加大了布局力度。

聚焦最为核心的交易业务， 币安继续履行了安全至上的原则。 2023 年，币安再次做到了全年 0 安全事故；环顾每月定期披露的默克尔树资产储备证明，币安也证明了自己始终可以 1: 1 比例覆盖所有用户的资金；此外，旨在应对各类紧急情况而设立的 SAFU 基金总价值已增长至 12 亿美元。

CoinMarketCap 数据显示， 币安目前在现货、衍生品等两大市场的交易量方面依旧保持着身后对手的优倍数级势。 根据年终报告的披露，目前币安合计已支持 431 种加密资产，且提供了 1785 个不同的交易对； 2023 年币安新增注册用户超 4000 万 ，较比去年底增长了近 30% ，目前币安注册用户总量达 1.7 亿。

针对交易产品的创新与打磨， 币安也始终保持着以用户的普遍需求为出发点。 比较典型的例子是年末币安将自身的标杆型产品 Launchpool 升级为了全新的 Fair Mode 模式，该模式契合了当下市场对于“代币公平分发”的集体诉求，通过分级调控让代币的分发更多地向普通用户一端倾斜。

生态层面，币安进一步扩大自身的战略布局。随着 ChatGPT 点燃了 AI 市场的情绪，币安亦结合 Web3 的应用场景推出了 AI NFT 生成器 Bicasso；为满足整个行业对更具吸引力的 Web3 社交体验的需求，币安广场（Binance Square ）平台不断发展，在过去的一年中创作者人数已从 1200 增加至 11000 ，日活更是从不到 70 万增加至 160 万以上；最值得瞩目的布局则是在钱包领域，直接集成至应用内部的币安 Web3 钱包或将在去中心化概念真正普及的将来，接棒交易所成为币安服务于亿万用户的全新主阵地 —— 何一此前也曾强调，币安未来会加大对铭文以及的重视程度，以币安的执行效率，预计很快便会推出聚焦比特币生态的全新钱包服务。

关键词三：播种“未来”

如果仅仅着眼于当下，币安可能依旧会是一家体验优异的交易所，但或许永远不会成为如今这个引领行业向前发展的龙头企业。

在强劲的业务表现之外， 币安广受赞誉的另一项关键原因在于其总是会着眼于行业的长期发展，积极孵化并支持各类或大或小的创新，同时也会身先士卒地投入至 Web3 概念及愿景的推广教育工作之上。

2023 年， Binance Labs 继续保持着高频的出手，通过多期孵化计划，Binance Labs 为多达 2000 多家项目提供了展示自我的机会，并直接投资了其中的 36 个项目。在第二季度和第三季度，Binance Labs 都是市面上最活跃的投资力量，在其他多家 VC 因熊市而放缓节奏的同时，Binance Labs 并未降低对初创项目的浮持力度。

推广教育方面， 2023 年币安通过旗下开放式学习中心 Binance Academy，用 31 种语言帮助 2700 万学习者提高了对 Web3 以及加密资产的了解，此外 Binance Academy 的全球大学巡回活动也将足迹扩展到了 45 个国家，让全球 10000 名学生可以直接接触到区块链技术的魅力。

浴火与新生

2023 年， 币安针对合规完善投入了极大精力，客观来说这必然会对其业务扩展造成一定影响，但即便在此情况下币安依旧保持了不错的增长态势，且并未因此减轻对于未来创新的投入。

如此成绩，也反馈在了二级市场的投资信心上。临近年关，BNB 一路大涨突破 330 美元，这一幕或多或少地让人回想起来 BNB 在上一轮牛市的惊艳表现，也让人对于 BNB 在新一轮周期内的表现有了更多的期待。

结合周期轮动的逻辑来看，过去的这一年或许是币安的幸运之年。之所以这么说， 是因为币安赶在了熊市的尾巴上用可接受的阵痛解决了束缚自身发展的最大矛盾，随着市场转暖，各大赛道的竞争节奏预计将会大幅提升，在新的竞争周期内，脱开了枷锁限制的币安将以“浴火新生”的姿态重新投入战场，且有望展现出更强劲的竞争态势。

新的一年，期待“宇宙第一大所”的火力全开吧。