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矿币，新时代的淘金热

通证通研究院2019-09-11 11:21:58
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导读

BTC诞生10年来高达百万倍的涨幅造就了人类金融史上的一个传奇，其他与BTC相似的矿币争相走向加密市场的舞台，接受市场的检验，上演着一幕幕新时代的淘金热。

摘要

矿币是基于POW共识机制，通过算力“挖矿”获取通证的通证种类。最早的矿币BTC诞生于2009年，是整个加密世界的“开山鼻祖”，十年来高达百万倍的涨幅造就了人类金融史上的一段传奇。从2019年年初到现在，BTC网络算力不断攀升并创下历史新高，当前BTC全网的运算速度相当于66台世界上运算速度最快的计算机。
受财富效应刺激，其他矿币“你方唱罢我登场”，在加密市场的舞台上轮番表演，但大多数已被市场所淘汰。
矿币是加密市场的重要成员，目前市值排名前50的通证中，矿币占有14个席位，占比28%，市值排名前五的通证中有4个都是矿币。
2018年年末到2019年年初，加密市场遭遇寒冬，投资者纷纷转战市值较小的矿币。矿币之所以能在熊市得到投资者青睐，一般来说是因为矿币无预挖、技术强、估值较低、社区自治。同时矿币有专门的矿机进行挖矿，可以让熊市中的投资者锚定出一个成本价格。矿币的风险在于初期市场流动性较差。
市值排名靠前的矿币除了Decred（DCR）采用POW和POS的混合挖矿机制，其余矿币都采用POW共识机制——节点获得记账权的概率与该节点拥有算力的比例相关。
Bit Asset Chain设计了一套新型的矿币系统，建立了一套具有通缩属性的POS经济系统，模拟BTC挖矿的经济模型，包含BCV和BAC双通证。BCV为Bit Asset Chain的权益通证，用于竞选生态节点时的抵押和投票。生态节点负责Bit Asset Chain记账、出块和治理等服务，并会获得实用型通证BAC作为奖励。Bit Asset Chain的ZI-POS模型，克服了POW能源浪费和效率较低的固有缺陷，同时通过通缩的双通证模型来保障通证持有者的权益，模拟出BTC挖矿的经济模型，但能否得到市场认可，尚需时间检验。

风险提示：共识机制漏洞

目录

1  交割合约为通证衍生品主流
1.1  矿币始祖BTC
1.2  早期的“竞争”矿币
1.3  矿币现状
2  典型矿币分析
2.1  匿名通证的新星——GRIN/BEAM
2.2  过山车一样的Turtlecoin（TRTL）
2.3  红极一时的Ravencoin（RVN）
3   新型矿币系统——无通胀POS共识机制

正文

1矿币简史

1.1   矿币始祖BTC
矿币是基于POW共识机制，通过算力“挖矿”获取通证的通证种类。所谓“挖矿”是将网络协议规定的获取通证的方式类比为物理世界的“淘金”或“挖矿”。
最早的矿币BTC诞生于2009年，是整个加密世界的“开山鼻祖”，十年来高达百万倍的涨幅造就了人类金融史上的一段传奇。
BTC基于区块链技术，是一种点对点的电子现金系统，为避免通胀问题，规定总量是2100万枚。网络节点通过争夺记账权的方式获取BTC奖励，BTC网络协议规定“挖矿奖励”每4年减半一次。
BTC神秘创始人中本聪的最初愿景是人人都可以使用自有算力参与到BTC的挖矿中来，但后来由于财富效应的驱使，专业的强算力矿机投入到“军备竞赛”中来，甚至逐渐衍生出由专业矿机组成的挖矿“军团”——矿池。
blockchain.com数据显示，从2019年年初到现在，BTC网络算力不断攀升，并于9月8日再创历史新高，逼近95 EH/s。根据2018年11月世界Top500超级计算机榜单最新报告，世界上运算速度最快的计算机是美国IBM研发的Summit，运算速度为143.5亿亿次，中国天河-2A 超级计算机运算速度是61.44亿亿次，排名第四。当前BTC全网的运算速度相当于66台Summit，154台天河-2A。
1.2   早期的“竞争”矿币
受财富效应刺激，其他矿币“你方唱罢我登场”，在加密市场的舞台上轮番表演，但大多数已被市场所淘汰。例如2011年诞生的矿币Ixcoin、Tenebrix、Solidcoin都已走向凋零：IxCoin几乎复制了BTC的所有特征，只不过区块奖励更多；Tenebrix 试图抵制 GPU 挖矿；Solidcoin的区块产生速度更快，这三种通证都有预挖矿（即创始人在一开始就拿走大量矿币）。2011年诞生的矿币经过大浪淘沙，目前只剩下没有预挖矿的Litecoin和Namecoin。2013年排行较为靠前的矿币大多也都销声匿迹。

Litecoin（LTC）借鉴BTC于2011年创立，作出了一定的参数调整，总量8400万枚（BTC是2100万枚）。LTC每2.5分钟产生一个区块（BTC是10分钟），与BTC相比交易确认速度更快。LTC首创了Scrypt加密算法，与BTC的SHA256算法相比，更有利于普通计算机的挖矿。

Bytecoin（BCN）不是简单复制BTC代码，而是第一个基于CryptoNote技术的数字通证，主打“匿名支付”的牌。BCN诞生于2012年，目前在加密市场仍然占有一席之地。
Infinitecoin（IFC）定位于日常生活的小额支付，诞生于2013年6月5日，由几个美国黑客所创，采用Scrypt算法，每30秒生成一个区块，每生成86400个区块挖矿奖励减半。2013年8月，IFC一度冲到加密市场市值排行榜前十，然而一年后随着906亿枚IFC几乎被全部挖出，区块奖励接近0，全网算力锐减，逐渐被市场抛弃。
Dogecoin（DOGE）诞生于2013年12月，最初基于网络的草根文化、小费文化而设计，通过巧妙的营销活动取得了较大的成功，在虚拟通证领域拥有仅次于BTC的用户数量和非中心化程度。虽然是模仿BTC设计，但市场认可度较高，2019年4月、7月，DOGE先后上线Huobi、Binance等知名交易所。
1.3   矿币现状
矿币是加密市场的重要成员，目前市值排名前50的通证中，矿币占有14个席位，占比28%，市值排名前五的通证中有4个都是矿币。
2018年年末到2019年年初，加密市场遭遇寒冬，投资者纷纷转战市值较小的矿币。例如主打快捷支付的Turtlecoin（TRTL）、基于MimbleWimble隐私协议的Grin（GRIN）和Beam（BEAM）、主打资产上链功能的Ravencoin（RVN）都在这一时段内实现了数倍的涨幅。
矿币之所以能在熊市得到投资者青睐，一般来说是因为矿币无预挖、技术强、估值较低、社区自治。同时矿币有专门的矿机进行挖矿，可以让熊市中的投资者锚定出一个成本价格。矿币的风险在于初期市场流动性较差。

2新典型矿币分析

2.1   匿名通证的新星——GRIN/BEAM
MimbleWimble是一种增强区块链隐私性和性能的区块链协议，能够在不存储整个区块链历史记录的情况下，验证所有交易是否有效。MimbleWimble的主要特点有：
1）隐私性。通过盲因子将交易发送方、接收方和转账金额等信息隐藏起来，但是可以验证链上的通证总输入等于总输出。
2）扩展性。MimbleWimble只存储未使用的 UTXO，可以节省账本空间并加快同步速度。
Grin是第一个使用MimbleWimble底层协议的项目，主网于2019 年1月16日上线，GRIN开始面世正式成为匿名通证家族的一员。Grin无Crowdsale、无预挖矿，由社区驱动，在精神层面接近于BTC的原教旨，受到BTC核心开发成员等人的追捧。Grin的区块奖励恒定为每分钟60枚GRIN，通证总量无上限。
Beam同样也是基于Mimblewimble的匿名通证项目，和Grin相比，Beam为公司化运作，通证总量为2.628亿枚，并且在最初的5年内，区块奖励的20%进入开发者财政库。
2.2   过山车一样的Turtlecoin（TRTL）
Turtlecoin的愿景是成为一款易于使用的支付类通证，通过使用轻区块（Lite Blocks）来进行节点之间的同步。轻区块和完整的区块相似，但只包含交易的哈希值，而不包括交易的输入、输出、签名等内容。轻区块大小只有完整区块的1%，可以显著减少网络节点需要传输的数据量，缩短传输时间。

Turtlecoin特性如下：

1） 高TPS。Turtlecoin的出块速度是20秒，是BTC的30倍。

2） 隐私性。采用和XMR一样的环签名技术保护隐私。

3） 易于挖矿。支持CPU挖矿。

4） 社区运营。无预挖，无融资。

Turtlecoin的通证TRTL在2019年1月份和4月份先后两次冲击价格高点，热闹一时，但目前回到了最初的价格，价格走势如同过山车。2019年9月10日CoinMarketCap上的市值排名仅为718名。

2.3   红极一时的Ravencoin（RVN）
Ravencoin是于2018年1月3日在BTC的基础上创立的具有特定用例的区块链网络：将资产（包括黄金等实物资产和BTC等数字资产）从一方转移到另一方，主网于2018年8月31日正式推出，通证RVN总量210亿枚，目前流通量约为43.9亿。
Ravencoin以资产为中心，在Ravencoin系统内，资产可以是黄金、股票、游戏道具、数字通证等实物资产或虚拟资产。例如黄金上链的项目可以在Ravencoin上发行黄金资产，定义资产通证的总量，并可进行相互交易。
Ravencoin的资产用ID进行唯一标识，每进行一次资产注册需要消耗一定量的RVN。如果RVN社区和应用逐步发展壮大，资产ID将具有稀缺性。
2018年10月11日，知名通证交易所Binance创始人赵长鹏发布一则Ravencoin（RVN）即将在币安上线的推文，力挺RVN，RVN一周内暴涨3倍。
Ravencoin没有Crowdsale，没有预挖，创始团队没有预留，社区自治。Ravencoin在BTC的基础上创立，但是与BTC相比有如下区别：

1）区块奖励：BTC初始区块奖励为50枚，而RVN为5000，之后都是每四年减半；

2）出块速度：BTC是10分钟，RVN为一分钟；

3）通证总量：BTC总量为2100 万枚，RVN为210亿；

4）挖矿算法：BTC采用SHA-256哈希算法，而RVN采用X16R，该算法可防止ASIC矿机挖矿，从而让更多人可以参与进来，更好地实现非中心化。
进入2019年以来RVN再度发力，2个月内上涨600%，成为2019年上半年上涨幅度最大的通证之一。

3新型矿币系统——无通胀POS共识机制

前文所讨论的矿币除了Decred（DCR）采用POW和POS的混合挖矿机制，其余矿币都采用POW共识机制——节点获得记账权的概率与该节点拥有算力的比例相关。
POW共识机制的缺陷在于，会造成大量的资源浪费，且网络性能较低。POS共识机制是通过所谓“权益”在网络中占比来争夺记账权，它的出现源自人们对POW“算力竞赛”中消耗大量能源的批判。但POS本身也存在一定问题，其中之一便是其固有的通胀模型会不断稀释通证持有者的权益。
Bit Asset Chain是基于区块链技术打造的数字资产管理平台，通过对POS共识机制进行改良，设计出ZI-POS（Zero Inflation Prove of Stake，0通胀POS）经济模型，实现对BTC挖矿机制的拟合。
具体来说，Bit Asset Chain建立了一套具有通缩属性的POS经济系统，设计了包含BCV和BAC的双通证系统。BCV为Bit Asset Chain的权益通证，用于竞选生态节点时的抵押和投票。生态节点负责Bit Asset Chain记账、出块和治理等服务，并会获得BAC通证奖励。
BAC除了是生态节点的奖励通证以外，Bit Asset Chain链上转账、智能合约运行、数据存储等操作均需要消耗BAC。
锁定BCV进行挖矿，获取的区块奖励是BAC通证。BAC的总量恒定为4400万枚，同样也有区块奖励减半机制。Bit Asset Chain五秒钟出一个块，每半年减半一次，初始区块奖励为每天144,000枚BAC。
此外BAC会不断被销毁，用户在Bit Asset Chain的转账矿工费、运行智能合约的GAS费会全部销毁。为配合销毁机制，Bit Asset Chain设计出了一套能量值模型。BAC的通缩模型有助于增加通证稀缺性，可能刺激通证价格上涨。
Bit Asset Chain的ZI-POS模型，克服了POW能源浪费和效率较低的固有缺陷，同时通过通缩的双通证模型来保障通证持有者的权益，模拟出BTC挖矿的经济模型，但能否得到市场认可，尚需时间检验。

附注：

因一些原因，本文中的一些名词标注并不是十分精准，主要如：通证、数字通证、数字currency、货币、token、Crowdsale等，读者如有疑问，可来电来函共同探讨。

本文为通证通研究院（ ID:TokenRoll ）原创。未经授权，禁止擅自转载。转载请后台回复关键词【转载】

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