观点｜闪电网络能否在比特币链下支付领域突出重围？

作为一种可作现金使用的货币，必须满足三个基本条件。它应该发挥交换媒介、价值储存手段和记账单位的作用。比特币并没有充分实现所有这些目标，这或多或少解释了为什么它没有像许多早期支持者所希望的那样得到广泛采用。

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比特币面临两个主要的挑战。首先，比特币的速度太慢，一笔交易需要几分钟甚至几天才能被确认，这让它无法成为令人满意的交易媒介。其次，在网络流量高的时候，比特币转账成本会飙升。当比特币价格在2017年12月达到历史最高水平时，一笔交易的成本可能高达55美元。

闪电网络（Lightning Network）作为解决这个问题的方案被创建出来。2015年，开发者Joseph Poon和Thaddeus Dryja首次提出了这一想法。它采用了链下支付渠道的概念，使交易双方可以在彼此之间即时发送和接收比特币。一旦双方关闭该渠道，最终余额将广播到比特币网络。

由于使用该渠道的支付直到最后都不依赖于向比特币区块链进行广播，因此闪电网络比比特币网络快得多。其交易费用仅在渠道关闭时进行最终结算时才支付。Blockstream是2018年第一个开始使用闪电网络的公司，目前，研究该网络不同实现的小组数量已非常多。

闪电网络只是昙花一现？

近几个月来，有关闪电网络缺点的报告不断涌现，它们对闪电网络的发展产生了负面影响。今年2月，一个由多国学者组成的团队发表了一篇未经审查的论文，指出闪电网络正变得越来越中心化，节点中心化和财富分配方面的基尼系数很高。节点分布系数为0.88，相当于10%的节点控制着80%的闪电网络。

匈牙利的一个研究小组去年底发表的一篇论文解释了这种中心化现象，后来数字保护专家大卫•罗森塔尔（David Rosenthal）在自己的博客上提到了这篇论文。这项名为《比特币闪电网络的加密经济流量分析》（A Cryptoeconomic Traffic Analysis of Bitcoin’s Lightning Network）的研究发现，闪电网络的交易费用非常的低，以至于运营一个节点“在经济上很不合理”。研究还指出，由于该网络规模较小，隐私性是它的另一个短板，因为人们可以非常容易地推断支付的来源和目的地。

这些观点很有趣，因为它们似乎提出了一个“先有鸡还是先有蛋”的问题。节点运营商可能会因为交易费用低而望而却步，从而失去从闪电网络赚取利润的机会。与此同时，如果没有足够多的节点运营商来运营网络，用户体验将不足以吸引那些希望将其作为支付解决方案的人。

这些数字显然已经道出了闪电网络低采用率的原因。根据BitcoinVisuals的数据，目前闪电网络所有渠道的累积容量约为800万美元，即不到1000BTC。相比比特币约1650亿美元的市值，其流通量不足比特币的0.005%。

潜在竞争

根据DeFi Pulse的数据，由比特币支撑的ERC-20代币WBTC现在在智能合约中锁定的价值与闪电网络的价值相当。

另外，第二层以太坊平台Matic Network在推特上宣布，它正在与互操作性协议RenVM合作，直接在Matic侧链上支持BTC。根据该声明，新功能将赋予Matic“与闪电网络类似的功能”。Matic的联合创始人兼首席运营官桑德普•奈尔沃尔（Sandeep Nailwal）向Cointelegraph解释了互操作性协议是如何使这一功能在单链解决方案方面超越闪电网络的：

“可互操作的BTC将提供更多使用BTC的功能、用例和途径，而不是只在闪电网络上运行且只能进行小额支付。让BTC在以太坊虚拟机侧链上可用不仅是支付和集成Defi用例的一个很好的解决方案，而且还提供了与以太坊上游戏和更广泛的DApp生态系统进行创新和集成的潜力。”

Starkware推出的StarkPay是另一个与闪电网络竞争的支付解决方案。该项目旨在克服阻碍闪电网络采用的几个挑战，该公司联合创始人、总裁兼董事会主席伊莱•本•萨森（Eli Ben Sasson）向Cointelegraph表示：

“闪电网络支付渠道造成了资本的低效率，因为它们要求形成渠道的双方、而不仅仅只是支付方锁定资金。另一个问题是活跃度要求，它迫使各方在渠道开放的情况下不断地监控比特币区块链。我认为这两个缺点呆以解释为什么这样的系统没有获得广泛使用。”

闪电网络能否柳暗花明？

这并不是说闪电网络注定要失败，它的支持者仍然很多。推特创始人杰克•多尔西（Jack Dorsey）就是一个显著的例子，他不仅投资了闪电实验室（Lightning Labs），还将闪电网络的提示功能引入了自己的社交平台。

Bitfinex也一直是闪电网络的倡导者，该平台去年12月也宣布支持闪电网络。该加密货币交易所还与Bitrefill合作，为用户提供在线购物服务，并使用闪电通道与BTC进行支付。闪电支付应用程序Breez的联合创始人罗伊•谢恩菲尔德（Roy Sheinfeld）告诉Cointelegraph，该网络在采用方面做得很好，只是需要更多的时间获得发展：

“闪电网络在吸引主流用户之前需要更加成熟，但它在很短的时间内已经取得了长足的进步。在过去的几个月里，我们见证了闪电网络与Breez和Phoenix等移动应用程序的融合，诸如Zebede一样的游戏解决方案也开始在闪电网络上涌现，我们还见证了Sparkswap和Escher等首批法币到闪电网络出入金通道解决方案的发展。”

在闪电网络上运行的8-bit游戏网络Satoshi 's Games的首席执行官官卡洛斯•罗尔丹（Carlos Roldan）对此表示赞同，其在接受Cointelegraph采访时表示：

“所有活跃的BTC用户都要求像闪电网络这样的解决方案，以为BTC创造流动性，成为一种价值储存手段。否则，比特币的链上交易会给日常用户带来不便。去咖啡店买杯咖啡要等上20分钟，这在闪电网络上不会发生的。”

比特币支付解决方案是否有需求？

人们对比特币用户是否需要一种支付解决方案持不同的观点。事实上，与比特币的总体使用率相比，闪电网络的普及率目前还很低。但是，这可能是因为还没有足够多的应用程序使用它。然而，应用程序在某一平台上开发出来，并不一定意味着用户对它们有需求。

此外，尽管在过去一年左右的时间里，人们对大量与加密货币相关的产品的需求不断增长，但支付解决方案不一定包括在这中间。例如，加密衍生品和一些可以赚取利息的应用程序已经变得越来越受欢迎。但这两个领域的增长领都表明，人们倾向于将加密货币视为一种商品，而不是一种符合作为交换媒介和价值储存手段标准的货币。

如果人们对这类产品和平台的需求继续增长，任何有关闪电网络或任何其他支付解决方案有市场需求的论点都将被推翻。

另一方面，在经济衰退的情况下，比特币是否会成为安全港的争论仍在继续。目前，包括冠状病毒爆发、英国脱欧、股市和大宗商品暴跌，以及美国总统选举的不确定性等世界事件意味着这一理论可能很快会受到要检验。

如果比特币作为一种价值储存手段获得广泛采用，它可能会推动其成为更好的交易媒介的需求，为闪电网络创造一个更有说服力的用例。然而，反过来也一样。现实是，闪电网络诞生尚早，还没有足够长的时间来验证它的效用。很显然，它还受到各种成熟度问题的困扰。到底是需要发展应用程序和节点来吸引用户，还是由于缺乏用户使应用程序和节点受到影响，这样“先有鸡还是先有蛋”的问题是此类新兴技术需要克服的一个常见挑战。