金色观察丨建行发行30亿美元ERC20债券 我们扒了一下详细信息

区块链是金融业大势所在。因此大型金融机构在不断拥抱区块链。

2020年11月11日据华尔街日报报道，中国建设银行计划和香港金融科技公司Fusang合作，通过建设银行马来西亚纳闽分行发售一只数字债券，以筹资不超过30亿美元。据媒体报道，这是国内银行首家利用数字代币发行美元债券。

具体来说，建设银行此次发行的这只数字债券将以ERC20代币形式在以太坊上发行，代币面值100美元，代币在交易所Fusang Exchange上市。

借助于区块链技术，除美国和中国纳税居民以及伊朗和朝鲜个人和实体之外的一切个人和机构投资者都可以 用美元和比特币买卖该债券 。因最小交易单位为一个ERC代币，因此投资者只需100美元就可以成为此债券所有者，拿到比伦敦银行同业拆借利率（Libor）高50个基点的收益（约0.75%）。

本文金色财经记者扒了一下建设银行这30亿美元数字债券和Fusang Exchange的详细信息。

30亿美元数字债券详细信息

据披露出来的建行债券发行文件，本次发行的债券基本情况如下：

发行人： 龙证有限公司（Longbond Ltd.）（龙证有限公司成立于2020年9月，是为此次债券发行设立的公司实体- special purpose vehicle ）

发起人： 中国建设银行股份有限公司纳闽分行

主承销商： 中国建设银行股份有限公司纳闽分行

发行规模： 30亿美元

计划期限： 永久

发行安排： 将分批发行，每批可以包含一个或多个在不同发行日期发行的部分。

赎回： 不支持提前赎回

指导收益： 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加50个基点（按目前水平算相大约0.75%）

形式和面值： 债券形式同时 提供物理实体的全球证书和数字形式的数字代币 。票据面额为100美元或100美元的倍数。

票据上市情况： 这些票据将以数字代币形式在Fusang交易所上市，且只能在Fusang交易所交易

每次发行最低认购： 1000万美元

每次发行最高存续期： 最高360天

第一批ERC20代币

Fusang Exchange官网已经公布第一批发行的数字债券情况，其对应的ERC20代币情况如下：

代币发行总量： 140000（市值1400万美元）

代币合约地址：

https://etherscan.io/token/0x729cde180a07d6f3109a69a5bf86adc8fac4aafb

代币全名： Longbond SR Notes USD Feb 2021

代币简称： LBFEB21

发行日期： 2020年11月13日

到期日期： 2021年2月26日

代币面值： 每个代币100美元

指导发行价： 99.79美元

保管、转让代理、代币发行平台： Fusang Vault

最低交易单位： 1 LBFEB21

最高交易单位： 10000 LBFEB21

Fusang Exchange表示，这些ERC20 代币可以用美元和 BTC 买卖，所筹集的资金将以2021年2月到期的定期存款存入中国建设银行股份有限公司纳闽分行。此外，这些ERC-20代币构成发行人直接，无条件的后偿的担保义务，所有代币之间在任何时候享有同等优先权和地位。

Fusheng首席执行官Henry Chong表示，这批债券实际上像3个月的定期存款产品，但收益高于大多数美元银行存款利率。

Fusang是谁？

此次值得关注的是建行发行债券的上市交易所Fusang Exchange。

Fusang Exchange是谁？据Fusang Exchange官网，Fusang Exchange 2019年3月根据《 2010年纳闽金融服务和证券法》（LFSSA）第IX部分134条规定，在马来西亚纳闽获得了证券交易所许可，是亚洲首个完全受监管的平台，提供端到端基础设施来支持证券代币化发行（STO），使散户和机构投资者都可以安全，合规、便捷地进入数字资产市场。

Fusang Exchange是Fusang Corp子公司。Fusang Corp成立于2014年，是一家家族办公室管理机构，首席执行官为Henry Chong。Fusang Group与总部位于新加坡的独立信托和家族办公室服务提供商保得利信誉通（Portcullis TrustNet）集团互为关联公司，Henry Chong是保得利信誉通主席张国光之子。2019年2月，Fusang Group宣布家族办公室业务由保得利信誉通提供，Fusang转向金融科技和数字资产业务。Fusang Corp已将其所有股权ERC20代币化，代币名称FSC，合约地址：

https://etherscan.io/token/0x5498c8ab3c04de12aba7fe46da31e6336e40dc98

除传统的IPO，Fusang Exchange还致力于支持证券数字代币化，是亚洲第一家允许公司通过数字IPO进行公开发行的证券交易所。因此，它提供传统证券、代币化证券、加密货币和法币的交易。Fusang Exchange还拥有附属的托管机构Fusang Vault，这是在香港注册处获得许可的机构级托管人。

而马来西亚纳闽是马来西亚东部一个联邦直辖区，位于沙巴西南部。纳闽自1984年成为联邦直辖区后受联邦政府直接管辖，于1990年成为自由港和国际离岸金融中心。