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【ETH必看】以太坊2020年度数据大回顾，以及2021未来趋势预测

小巴社区2021-01-21 01:01:45

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2020对于全世界来说都是充满挑战的一年。与此同时，它对于以太坊来说也是积极向上的一年——整个生态在各个方面保持欣欣向荣之态，整体市值在大幅提高。本文将分析以太坊区块链上的几大趋势，包括：基础层、DeFi、Eth2 & L2、以太坊上的BTC、NFT。

◢▏ 基础层

1 . 价格

对很多人来说，这是最重要的指标！ETH的价格在2020年迅速回升。截止2020年底，ETH的价格从129美元涨至753美元，增长了4.8倍。以太坊已经在2021年屡创新高！这里举一个很流行的衡量基准：2020年1月，成为以太坊2.0验证者的成本（32 ETH）为4128美元。截止2020年12月底，该成本高达24064美元。尽管迎来暴涨，ETH在2020年底的价格依然只有其最高历史记录（1448美元）的52%。

ETH 的表现超过了BTC、黄金和标准普尔500 指数等主要资产。截止2020 年底，ETH 的涨幅为483%，不仅打败了BTC（+303%），还令黄金（+24%）和标准普尔500 指数（+15%）望尘莫及。

2 . 转帐

2020 年，转帐次数骤增，从历史最高记录2.5 亿笔（2018 年）增至3.45 亿笔，增幅为38%。ERC 20 代币的转帐次数占比也从之前的35% 增至54%。以太坊经济在广度和深度上都有所发展！

聚焦2020 年，我们看到几乎每月数据都呈上升趋势。唯一一个例外是在9 月出现了下降，那时正处于“流动性挖矿（Liquidity Mining）” 热潮期间。

通过观察转帐次数最多的20 种ERC 20 代币，可以发现：

USDT 以高达28% 的占比再度位居第一
总的来说，稳定币的占比达35% 以上。其中4 种稳定币进入前6（USDT、USDC、DAI和PAX）
前20 中有6 种代币没有更新信息。这6 种代币的总占比达2.8%
在使用率上比稳定币低一级的是DEX 代币。前20 中有4 种DEX 代币（UNI、BNT、KNC、ZRX），总占比达1.3%。

3 . 地址

新地址从2019 年的8400 万增至2020 年的1.31 亿，增幅达56%。

活跃地址数量在2020 年随着ETH 价格的上涨大致呈上升趋势。一个例外是3 月出现的暴跌，当时有很多人在抛售金融资产，另一批人则趁机低价买入ETH。8月至9月期间，活跃地址数量也出现与转帐次数图表相似的跌幅。

4 . gas 价格

2020 年，由于使用率较高，以太坊持续出现gas 价格高峰。

2020 年6 月，由于大量用户争先恐后领取UNI 空投，日均gas 价格达到710 Gwei 的高峰。然而，以美元价值来看，9 月的交易费更高，因为ETH 的价格翻了一番。当时，一笔标准ETH 转帐（21,000 gas 上限）的交易费为4.8 美元。

随着2020 年底流动性挖矿热潮逐渐退却，gas 价格一直徘徊在100 Gwei 左右。与此同时，由于ETH 价格上涨，以太坊的交易费也在攀升。在2021 年初，随着ETH 价格飙升，交易费也创下历史新高。

5 . 合约

2020 年涌现出大批新创建的合约。其总量从2019 年的690 万增至1070 万，增幅达55%。

在2020 年上半年期间，Etherscan 上新验证合约的数量处于稳定水平。在第三季度，随着DeFi 和流动性挖矿的发展，新合约数量也出现大幅增长，并于11 月达到顶峰，之后随着年底ETH 价格（以及gas 价格）上涨而减少。

◢▏ DeFi

1 . 总锁仓价值（TVL）

2020 年是DeFi 高歌猛进的一年。这些dApp 中的总锁仓价值从2020 年初的6 亿美元增至年底的150 亿美元，增长了24 倍。

2 . 市值

排名前100 的DeFi 代币也相应上涨，其市值从16 亿美元增至198 亿美元，增长了11 倍。在流动性挖矿热潮期间，DeFi 代币的总市值最高达到ETH 市值的40%，之后随着ETH 价格飙升而逐渐下滑。

3 . 去中心化交易所（DEX）

在2019 年12 月，DEX 的总交易额为1.66 亿美元。截至2020 年12 月，其总交易额达到192 亿美元，增长了115 倍。

10 个月来，DEX 的交易额占比发生了巨大变化。虽然Uniswap 依然稳居首位，但是另外两个DEX 的排名严重下滑。在前10 名榜单中，Sushiswap、Curve 和Mooniswap 都是2020 年诞生的新秀！

纵观DEX 市场和Uniswap 的爆炸式增长，当初整个DEX 市场的月交易额只有1.66 亿美元，如今才过8 个月， Uniswap 的日交易额就已超过Coinbase。

4 . 稳定币

上文已经提到，稳定币的转帐次数占以太坊上总转帐次数的35%。其交易额甚至更加惊人。仅USDT 在以太坊区块链上的交易额就超过了ETH。2020 年，稳定币的总交易额达1.2 兆美元以上。

相比2019 年的1700 亿美元，1.2 兆美元增长了6 倍。

5 . 流动性挖矿

流动性挖矿项目代币的转帐次数于9 月达到峰值。然而，同样是在9 月，总体转帐次数和活跃地址数量均出现下降。由此可以推断，只有少数以太坊用户在持续参与流动性挖矿。

◢▏ ETH2 & L2

2020 年，超高的gas 费让以太坊用户真正感觉到了提高可扩展性已迫在眉睫。虽然还没有最终解决方案，但是确实看到一些可扩展性项目已经初见成效。

1 . 参与Eth2 质押

2020 年12 月1 日，Eth2 上质押的ETH 已达90.5 万个，占ETH 总供应量的0.76%，约为5.54 亿美元。截至2021 年1 月1 日，质押量已增至217 万ETH，占ETH 总供应量的1.9%，约为16 亿美元。接下来几个月，这个数据有望进一步增长。

2 . Eth2 质押者分析

Eth2 的主要目标之一是确保其验证者的分散化。目前的情况如何？根据地址的内部标记，我们估计目前ETH 总质押量的51% 都控制在20 个实体手中。与上个月相比，这一比例上升了9%。我们可以通过这一比例来监控后续发展情况。如果你想要参与Eth2 质押，请记住整个社区需要更多个人验证者！

3 . Eth2 验证者

Eth2 信标链启动后，验证者人数在一个月内从27500 迅速增至67000，是原定最低质押者人数目标（16284）的4 倍！

4 . Eth2 参与率

这些验证者中有多少真正参与创建见证消息？Medalla 测试网曾因参与率过低而面临「无利害关系」问题。社区成员坚持认为主网上线不会面临同样的问题。目前看来，他们是对的。自信标链启动以来，参与率达到96% 以上。

5 . L2 质押情况

2020 年，Layer 2 可扩展性方案主要处于测试阶段。一些项目发布了beta 版，还有一些项目则经历了数次迭代。在已上线项目中，Loopring 和Tornado Cash 系统中的质押量最多。

尽管如此，L2 仍处于早期发展阶段。2021 年，该领域将爆发激烈的竞争。我们将看到区块链、rollup、dApp 和用户共同发展。

◢▏ 以太坊上的BTC

1 . 总代币量

2020 年的另一个趋势是以太坊区块链上的BTC 代币化。当我们在6 月1 日的文章中分析这一话题时，我们预期会有一波BTC 代币化热潮，之后就有5,000 BTC 被代币化。过去6 个月来，这个数字增长27 倍，达到14 万BTC。

2 . 交易量

正如Uniswap 是DEX 之王，wBTC 也是ERC 20 代币化BTC 之王。2020 年，以太坊上的绝大多数BTC 交易都是通过wBTC 完成的，renBTC 落后了一大截。9 月，以太坊上BTC 的交易量达到1,400 万BTC的峰值。

3 . 分析

截至2020 年12 月31 日，wBTC 占所有ERC 20 代币化BTC 的81%。即使就代币持有者数量而言，wBTC 也远远领先于其它ERC 20 代币化BTC，高达2 万左右。imBTC 位居第二，约为2,800。

在2020 年第四季度，代币化BTC 流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC 要求用户在比特币区块链上锁定BTC，然后赚取流动性挖矿收益。目前为止，这三种代币的价值只有2,500 万美元，在所有代币化BTC 中占比不到1%。但是，看这类实验性质的项目将如何增加以太坊上BTC 交易量，这应该会很有趣。

◢▏ NFT（非同质化代币）

NFT 领域也在2020 年取得了重大进展。虽然一些项目已经转向Layer 2 或其它区块链，但是以太坊主链上已经有将近500 万笔ERC 721 代币交易。

其中71% 的交易量来自最大的10 个ERC 721 代币。这些代币主要由游戏类代币、域名组成。收藏品和流动性挖矿排在前十附近。

虽然数字艺术品没有上榜，但是在今年大受欢迎。例如，Beeple 在一场周末拍卖会上通过他的NFT 艺术品筹集了350 万美元。还有一些项目通过DeFi 为NFT 吸引流动性，如Rarible 引入流动性挖矿并推出治理代币RARI。

◢▏ 其它趋势

2020 年还有很多值得一提的趋势：

治理/ DAO：可能不符合许多人的预期。随着治理代币的流动性挖矿在这轮DeFi牛市中起到了重要推动作用，DAO和治理再度流行起来。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

赠款：以太坊上的公益品募资也取得了巨大进展，这在很大程度上归功于Gitcoin 的二次方融资。另外还有以太坊基金会、clr.fund 和Open Grants。
私密交易/矿工可提取价值（MEV）交易：继有关抢跑交易的《以太坊黑暗森林》发布后，这一话题引起了更广泛的讨论。很多项目开始提供主网隐私交易服务，如SparkPool、1inch、Flashbots。
预测市场：这类dApp 新增了很多用户，尤其是在美国总统大选的预备阶段。预测市场必须通过链上投票取得决议。例如，Catnip 和Omen。
算法稳定币：由于流动性挖矿带来了额外的流动性和资本，算法稳定币在2020年经历过几次迭代。例如， YAM Finance的rebasing机制，Mithril Cash的铸币税份额和Reflexer Labs的反射债券（reflex bond）。
虚拟大会：受到新冠疫情的影响，社区将原本的线下会议和聚会改成了一系列虚拟活动，如ETHGlobal 的Hack Money 和ETHOnline。根据Etherscan 的记录，这类活动超过200 个。
采用：在全球范围内，以太坊在各行各业的采用率持续提高，如PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME 和Reddit。连Google Trends 都表现出对以太坊的浓厚兴趣！

预测：
EIP1559 和Eth2 Phase 1 将于2021 年第三季度启动
将有超过50 个dApp 迁移到L2 上，并于年底合并成3 个rollup/链
NFT 市场的价值将增加10 倍
MEV 交易将超过1 亿美元
流动性挖矿算法稳定币将在2021 年第一季度由盛转衰