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一周链上数据分析

本周 链上总锁仓（ TVL）再创新高，突破2200亿美元关口，对比上周13日2100亿美元锁仓数据，本周环比上升4.76%，链上资产持续增长。排名前三公链分别是ETH链总锁仓1540亿美元，BSC链总锁仓196亿美元，Solana链总锁仓116亿美元。

信息来源：https://defillama.com/home

公链锁仓数据分析

锁仓变化为：AVAX（22.18%）＞Near（17.53%）＞Harmony（+17.00%）＞Bitcoin（+15.93%）＞Arbitrum（15.19%），以太坊、Polygon、Fantom均有5%以上的涨幅，BSC链数据和上周持平，一周变化为+0.83%。

L2解决方案锁仓数据分析： 本周，L2方案 Arbitrum锁仓增幅11.61%，总锁仓额达到19.5亿美元；optimism锁仓增幅8.95%，锁仓总额1.5亿美元，Palm总锁仓增幅76.90%，总锁仓额$1.24亿美元。

本周协议锁仓数据分析：

Curve TVL达171.5亿美元，位列全网第一，Aave （166.1亿美元）和MakerDAO（151.6亿美元）分列二三位。

7日TVL增幅最大DAPP为SRM，增幅85.53%，其次为TraderJoe(AVAX链dex)，增幅76.66%，MarinadeFinance（sol链staking流动性释放协议，SolanaxSerum黑客马拉松中获得第三名）排名第三，增幅43.63%。其他主流DeFi协议本周锁仓数据表现良好。

本周ETH销毁数据

本周以太坊销毁超 6万枚，与上周销毁数量无太大差距，以太坊销毁总量突破58万枚。按近期销毁及生产量计算，目前以太坊年增发率保持在2.2%/每年。随着未来链上活动增加，以太坊或许有进入通缩的可能性。

信息来源：https://ultrasound.money/

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本周行业动态

美国首支比特币期货 ETF 上市 大获成功 ， 第二支将于周五开始交易

ProShares公司本 于周二发布的比特币 ETF(BITO)首秀大获成功，短短两天的交易吸金超过11亿美元。发布当天成交额10.08亿美元，为有记录以来成交量第二高的ETF，仅次于贝莱德此前推出的碳中和基金。周三该ETF也延续了涨势，成交额更超过12亿美元。

10月21日彭博社消息，继美国于当地时间周二推出首支比特币ETF后，第二支比特币ETF也将于周五上市交易。这支ETF属于Valkyrie资本公司，预计将于当地时间周五开始在纳斯达克开始交易，代码为BTF。本周另一支获批的比特币期货 ETF由资管公司 VanEck 推出，或将于下周开始交易。 截止目前：共有三支比特币期货ETF被SEC批准上市。

比特币 VanEck 市场 比特币期货ET

首支比特币期货ETF（代码BITO）于10月19日上市后，二级市场反响热烈。

信息来源：http://quote.eastmoney.com/sz300033.html?from=BaiduAladdin

资管公司 Purpose Investments 申请在加拿大推出三只加密货币ETF

资管公司 Purpose Investments 向加拿大证券监管机构申请推出三只新的加密货币交易所交易基金（ETF）：「Purpose Crypto Opportunities ETF」、「Purpose Bitcoin Yield ETF」、「Purpose Ether Yield ETF」。「Purpose Crypto Opportunities ETF」旨在投资与数字资产相关的公司，「Purpose Bitcoin Yield ETF」与「Purpose Ether Yield ETF」则是通过衍生品来间接投资比特币和以太坊。

Grayscale 即将提交现货比特币 ETF 申请

据 CNBC 报道，知情人士透露，Grayscale Investments 计划在本周初提交申请，将全球最大的比特币基金转换为现货 ETF。该人士表示，一旦美国证券交易委员会（SEC）批准基于期货的比特币 ETF ，Grayscale 就打算立即向 SEC …

据CNBC 报道，知情人士透露，Grayscale Investments 计划在本周提交申请，将全球最大的比特币基金转换为现货 ETF。

灰度母公司 DCG计划购买价值10亿美元的灰度比特币信托

灰度投资（ GrayscaleInvestments）的母公司DigitalCurrencyGroup（DCG）计划购买价值10亿美元的灰度比特币信托（GBTC），相比此前购买7.5亿美元GBTC的计划额外增加了2.5亿美元。截至2021年10月19日，DCG已购买了价值3.88亿美元的GBTC股票。DCG计划由管理层自行决定在公开市场进行购买。

Pantera区块链基金将在10月进行第二次封闭，已获得5亿美元出资承诺

投资机构PanteraCapital的新区块链基金（PanteraBlockchainFund）将在10月进行第二次封闭，已获得5亿美元出资承诺，此前的目标融资额为6亿美元。该基金是10年期，可延长，投资周期为5年，另外，最小出资额为100万美元。根据此前Pantera的区块链基金路演资料显示， 该基金将用于投资初创股权、处于早期的协议的代币以及比特币等数字资产。

由 RiotGames前高管创建的风投公司Patron推出9000万美元的基金，专注投资游戏和Web3领域

由网游开发商和发行商RiotGames前高管JasonYeh和BrianCho建立的早期风险投资公司Patron宣布推出规模为9000万美元的基金，将用来投资游戏以及Web3等。该基金投资方包括a16z的6位合伙人、消费金融公司Affirm产品开发高级副总裁Chung-ManTam、AnimocaBrands联合创始人YatSiu、Compound创始人RobertLeshner、DapperLabs首席执行官RohamGharegozlou、Discord前首席营销官ErosResmini等。

MulticoinCapital正在为第三只加密基金筹资2.5亿美元

据TheInformation报道，美国加密资产风险投资机构MulticoinCapital计划今年年底之前为其第三只加密货币基金筹资2.5亿美元，筹集资金将用于区块链初创企业。Multicoin拒绝置评TheInformation的相关报道。

a16z前合伙人创办的VariantFund和AtelierVentures合并，并推出1.1亿美元首期基金投资所有权经济

由AndreessenHorowitz（a16z）前合伙人JesseWalden创办的VariantFund宣布和AtelierVentures合并，并联合推出1.1亿美元的首期基金， 以投资于所有权经济，如消费者平台、游戏、基础设施以及DeFi。

英国加密托管公司 Copper计划筹资5亿美元，估值将超过10亿美元

据TheBlock援引消息人士报道，位于伦敦的英国加密托管公司 Copper 正在筹募高达5亿美元的资金，这将使其估值超过10亿美元，该公司预计将在年底前宣布此轮融资，目前该轮融资尚未结束，也没有指定主要投资者。

FTX 以 250 亿美元估值完成 4.2 亿美元融资，红杉、淡马锡等 69 家机构参投

加密货币交易所 FTX 宣布以 250 亿美元估值完成 4.2 亿美元 B-1 轮融资，淡马锡、红杉资本、Ribbit Capital、BlackRock、Tiger Global、安大略省教师退休金计划委员会、Sea Capital、IVP、ICONIQ Growth、Lightspeed Venture Partners 等 69 家投资机构参与投资。FTX 表示，除了此次的 B-1 轮融资外，淡马锡还参了与之前的 B 轮融资。

10月21日 数据：全网加密资产未平仓合约逾520 亿美元，创历史新高

Bybt 数据显示，全网加密资产未平仓合约超过 520 亿美元，创下历史新高。其中比特币未平仓合约超 258 亿美元，占比将近 50%，以太坊未平仓合约超 121 亿美元，24 小时增长逾 12%，同步创下历史新高。

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DeFi投融资动态

UniswapV3流动性管理协议Sommelier完成2300万美元融资，PolychainCapital领投

据CoinDesk报道，使用Cosmos验证器的UniswapV3流动性管理协议Sommelier完成2300万美元融资，PolychainCapital领投，ByzantineVentures、TendermintVentures、SecureVentures、D1Ventures、FerngroveVentures和AlamedaResearch参投。Sommelier联合创始人ZakiManian表示，本轮融资将用于继续开发产品Cellars，该产品产品使用基于Cosmos的验证器网络来管理头寸。此外，ZakiManian还表示， Sommelier内部目前正在讨论代币发行的事宜，不久后或将启动流动性挖矿。

波卡生态隐私保护项目 MantaNetwork完成550万美元融资

据Cointelegraph报道，波卡生态隐私保护项目 MantaNetwork 完成550万美元融资，参投方包括CoinFund、ParaFiCapital、LongHashVentures、CMSHoldings和SNZ等在内的30多家风险基金，以及来自DigitalCurrencyGroup、Consensys和Bitcoin.com的个人投资者、SushiSwap核心贡献者0xMaki、DragonflyCapital合伙人KevinHu、ParaFi普通合伙人SantiagoSantos等。MantaNetwork将使用该笔资金进一步扩展DeFi用例。

Solana生态期权协议PsyOptions完成AlamedaResearch领投的350万美元首轮融资，筹集资金将用于扩展产品品类

据CoinDesk报道，Solana 生态期权平台 PsyOptions 完成350万美元首轮融资，AlamedaResearch领投，CMSHoldings、LedgerPrime、MGNR、Wintermute和Airspeed18参投。募集资金将用于扩展其产品品类，包括期权流动性挖矿和NFT期权。

DeFi「信用」借贷平台Sublime完成250万美元种子轮融资，未来两周将推出小范围测试版

据TheBlock报道，DeFi借贷平台Sublime完成250万美元种子轮融资，GalaxyDigital和ElectricCapital领投，FinTechCollective和CollabCurrency参投，其他天使投资人包括JillCarlsonGunter和RyanSelkis。筹集资金将用于平台的建设，并在未来两周推出小范围测试版， 此外，Sublime计划于12月推出其代币LIME，LIME将用于去中心化治理和用户激励。

Sublime与传统DeFi借贷产品不同，用户除了可以抵押借贷，还可以根据用户的链上历史和数字身份（例如绑定推特账户）获得更多的贷款额度。每个用户的贷款请求将作为Sublime上的一个独立资金池，出借方可以通过查询借入方的数字身份、过去贷款表现和互动用户来对其进行评估。此外，用户依旧可以使用加密货币和NFT作为抵押品。

加密指数资管公司Bitwise推出 Polygon 基金

Bitwise向合格投资者以及机构投资者提供MATIC代币投资敞口。该基金目前可供合格投资者进行私募认购，最低投资额为1万美元，基金经理计划在符合条件的情况下通过OTCQX以股票的形式进行基金的公开报价。

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DeFi项目动态更新

Polygon

Polygonscan 数据显示 ，Polygon 上独立地址数突破1亿，截至昨日该数据为 100,285,660。

Polygon 上已有约 3000 个 DApp，62% 为仅部署在 Polygon 上。

区块链开发平台 Alchemy 发布报告，称 Polygon 上 DApp 数量正在快速增长，其生态系统也越来越独立于以太坊。根据该报告，Polygon 上目前已有约 3000 个 DApp，而去年仅为 30 个，同时在部署到 Polygon 的 DApp 中，只有 38% 是在 Polygon 和以太坊上同时部署的，而 62% 为仅部署在 Polygon 上。此外 Polygon 上的项目数量月环比增加 145%，增长速度是以太坊历史上类似时期的两倍，这表明开发者们越来越依赖 Polygon。

BSC

据 BSCscan 数据显示，本周币安智能链（BSC）上独立地址数突破1亿，截至昨日该数据为 100,112,617。

Uniswap

Uniswap 创始人Hayden Adams 发推称，Uniswap V3 在以太坊 Layer 2 （Arbitrum 和 Optimistic Ethereum）上的 24 小时交易量达到 1.15 亿美元，创下历史新高。此外据 Uniswap V3 官方数据，10 月 18 日 Arbitrum 网络上的日交易量为 8177 万美元，Optimism 网络上的日交易量为 1250 万美元。

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新项目观察

BSC资管协议Tranchess代币chess上线币安

Tranchess 是一个面向加密货币投资者的资产管理平台，目前为 BSC 链上用户提供基于BTC 资产的高收益资管产品。该项目主打分级基金概念，用户可以持有基金代币 (BTC 被动指数基金) 以获取平台代币激励。目前 Tranchess锁仓排名位列BSC第三， 总锁仓上升至17亿美元，其中锁仓 BTC达到27224枚。该项目代币chess已于10月22日下午14点上线币安交易所，通过该项目官网显示，此前获得了币安投资。

OKEx将于10月22日重启OKExJumpstart，首个项目为区块链卡牌游戏GodsUnchained

OKEx 宣布将于2021年10月22日14:00重启OKExJumpstart质押挖矿，首个项目为区块链卡牌游戏 GodsUnchained（GODS）。OKB持有者可质押OKB挖取GODS。

GodsUnchained项目分析：

https://www.chainnews.com/articles/835712012189.htm

DeFi风险分级协议SaffronV2版本上线以太坊主网，存款功能已上线

DeFi风险分级协议SaffronV2版本上线以太坊主网，目前已开放存款功能，此外，挖矿奖励将在10月24日之前暂停，届时是否重新启动挖矿奖励将由治理投票决定。V2版本前端目前支持Metamask、Coinbase Wallet、 Fortmatic和 WalletConnect 四种钱包。 Saffron团队表示，目前持有V1版本LP代币的用户依然可以在V1版本中解除质押。

DeFi保险协议Solace在以太坊正式上线，未来计划进行多链部署

DeFi保险协议Solace宣布在以太坊正式上线，开始为 Aave、Compound、Uniswap 等DeFi平台提供保险服务，该协议计划今年底前在 Polygon、Aurora 和其他EVM兼容的链上进行部署并向DAO过渡。此外，Solace还得到了Polygon、NEAR和Aave的拨款支持。

Solace是一个去中心化的保险协议，允许DeFi流动性提供者和做市商在智能合约被利用的情况下对冲他们的风险。

DEX协议SpiritSwap上线跨链桥SpiritBridge，可桥接 BSC、Polygon、以太坊网络资产

Fantom 生态去中心化交易协议 SpiritSwap 推出跨链桥 SpiritBridge，目前支持桥接 BSC、Polygon、以太坊网络资产。

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总结

• 自 2013 年首次比特币 ETF 上市申请被拒后，SEC 已经驳回了十余个相关 ETF 申请，此次比特币期货 ETF 成功上市并得到资本市场热烈追捧，成为了加密数字资产里程碑事件，也代表着从政府到传统投资机构、传统投资者对比特币的高度认可。与此同时，灰度计划在接下来提交现货 ETF。

  
  

• 本周内多个大型加密投资机构扩大对外募资规模，同时扩大建仓规模，主要投资方向为DeFi、Gamefi、NFT、Web3.0及加密基础设施等几个赛道。
  

  
  

• 行业内DeFi项目融资加速，本周的加密项目融资主要集中在去中心化借贷、DeFi长尾项目（DeFi安全工具和LP优化工具）、DeFi衍生品等。

  
  

• 代币的价格并不能只单纯的看该协议的锁仓价值，这跟代币的经济模型有着更紧密的关系。

• 随着比特币价格再创新高，我们更应该关注那些将BTC引入DeFi的新型协议，近期专注做BTC DeFi的Badger和chess分别上市Coinbase和Binance，期待未来会有更多、更能唤醒沉睡BTC价值的DeFi协议诞生。

声明：本文内容仅供学习了解之用，不作为投资指南。