比特币一跌再跌，而 NFT 依然活跃

Feb. 2022, [email protected]

Data Source: Footprint Analytics - January 2022 Report Dashboard

继 12 月加密市场增长逐渐放缓，这一态势延续至 2022 年 1 月，加密市场持续走低。 Footprint Analytics 数据显示， DeFi 的总锁仓量（ TVL ）未能突破 3,000 亿美元，反降至 2,047.9 亿美元，环比下降 22%。BTC 和 ETH 再现闪崩， NFT 市场交易量在 1 月飙升至新高，增长 239%。以下将从各数据角度来分析 1 月加密市场的整体情况。

BTC、ETH 再现 闪崩，头部协议共 被清算 4.25 亿美元

1 月份 BTC 的价格从 46,472 美元跌至 38,430 美元，跌幅为 17.3%。ETH 的价格从 3,695.6 美元跌至 2,684.75 美元，下跌 27.4%，月内最高日交易量为 293.1 亿美元。在 22 日当天，BTC 和 ETH 创造了自 2021 年 9 月以来的价格新低。

此轮 BTC 和 ETH 价格的趋势再现闪崩，主要是受到多国政策因素的综合影响。如美联储收紧货币政策、俄罗斯央行提议禁止使用 加密货币 、巴基斯坦禁止使用加密货币、以及其他国家对 BTC 从 挖矿 、交易至网络营销 “产业链” 的严监管等因素。

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH

 

随着 BTC 和 ETH 币价的下跌，促使 AAVE、Compound、MakerDAO 等头部借款协议集中在 1 月 7 日和 1 月 21 日前后触发大规模的清算，共被清算 4.25 亿美元。

 

Footprint Analytics - Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics - Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 月末 TVL 环比下降 22%

由于加密货币市场整体下滑，1 月 TVL 从 2,642.2 亿美元跌至 2,047.9 亿美元，环比下降 22%。从 Footprint Analytics 的数据显示， Yield 和 Other 类型的 TVL 均下降约 1% 左右，Dexes、Lending、Yield 以及其他类型的 TVL 小幅上升。此外，Bridge 的 TVL 不降反增 30%，因占比不大，则对整个 DeFi TVL 增幅助力不大。

Footprint Analytics - TVL of DeFi

Footprint Analytics - Market Share of TVL for Categories

低迷加密市场中，Fantom 的 TVL 创下历史新高

公链 竞争激烈，各显神通抢占市场。在 1 月，Terra 的 TVL 曾多次超越 Binance ，成为公链的 Top 2。但在月末 Binance 反超重回第二。

Footprint Analytics - TVL for Binance & Terra & Fantom

Fantom 的 TVL 在 1 月 25 日创下历史新高，以 93% 的增长率锁定了 89 亿美元，超越 Avalanche（86.2 亿美元）、Solana（80.7 亿美元）和  Polygon（46.7 亿美元）跃居公链 Top 4。

Footprint Analytics -  Market Share of TVL For Chains

Fantom TVL 创下历史新高的主要原因：

• Fantom 弥补 以太坊 网络拥堵和高 gas 费的短板，拥有低交易成本（1000 万笔仅需约 1 美元）、快速交易（1-2s）和高吞吐量。

• 生态丰富，Yield、Dexes 和 Lending 占比超 23% 之上，且在 Fantom 链上部署的 Scream 和 SpookySwap 也是本月 TVL 增长最大的原因：

• Scream 支持 WBTC、WETH、WFTM、DAI、USDC、f USDT 多种资产的存入和借贷，提供更多的流动性；

• SpookySwap 提供高达 100% 之上的年化收益吸引更多的用户。

Curve 依然遥遥领先

Curve 是 DeFi 生态中的 TVL 王者，它专注于稳定币，且可以直接进行对价交易。本次 BTC 价格下跌的态势，带动了 ETH 等其他加密货币下跌，但对于稳定币 USDT 和 USDC 等的价格影响相对比较小。像 Maker DAO、 AAVE 和 Convex Finance 等龙头项目持续保持 Top 5 的宝座。

Footprint Analytics - TVL by Protocols

NFT 月交易量高达 85.2 亿美元创历史新高，增幅 239%

在 加密资产 价格受到政策影响而下跌的情况下，投机资金正流向收藏品、游戏和艺术等的 NFT 市场。促使 NFT 市场空前活跃，交易量高达 85.2 亿美元创下新高值。

Footprint Analytics - NFT Monthly Trading Volume

Footprint Analytics 的数据显示，从 1 月 11 日 - 21 日期间，项目 Meebits 的 NFT 系列交易出现激增，期间交易量高达 2 亿美元 - 3.5 亿美元。

Meebits 是由顶级 Cryptopunks 的开发团队 Larva Labs 推出一款 3D 虚拟世界游戏。本月交易量第二高的系列是 NFT 项目 Terraforms，第三高是 Loot。因此，以上这 3 个项目是促使 NFT 月交易量创下历史新高最主要的原因。

Footprint Analytics - Top 10 NFT Trading Volume in January

Screenshot Sourcemeebits Website

Bored Ape Yacht Club、Cryptopunks、Art Blocks、和 Axie Infinity 等老牌 NFT 项目的每日交易量相对 Meebits、Loot 较为稳定。

月度投资额环比下降 38%

1 月从总体上看各大投资机构的投资数 -55%，但投资金额 -38%。从投资领域来看，DeFi 领域相较 12 月投资资金降幅最低，NFT 和 Web3 领域相较 12 月降幅最大为 -66% 和 -70%。受到多国政策因素的影响，并且市场也持续走低的态势，多数投资者处在观望的状态。

Footprint Analytics - Funding Monthly Investment Trend

Footprint Analytics - Funding Monthly Investment by Category

本月小结

受新的政策的建议和法规的影响，1 月的加密货币市场进入低迷状态，主流加密货币价格下跌，BTC 和 ETH 创下自 2021 年 9 月以来的价格新低。DeFi 的 TVL 环比 下降 21%，意味着与主流货币有很强的关联性。然而，ETH 的价格的下跌对 NFT 交易起到助力的作用，促使投机资金正流向收藏品、艺术和游戏等的 NFT 市场。

加密市场的波动变幻无穷，多国政策出台对加密市场的发展有弊也有利，政策的出台使加密市场更趋向明朗，规范加密行业的发展。据 Footprint Analytics 数据观察，主流货币价格以及 DeFi TVL 已在 2 月初有所回暖。

1 月各类事件回顾

政策时事

• 巴基斯坦 FIA 冻结了 1000 多个用于交易加密货币的银行账户

• 以色列国防部长没收超过 80 万美元加密货币资助军事活动

• BTCS 成为首家以 比特币 支付股息的纳斯达克上市公司

• 巴基斯坦决定禁止使用加密货币

• 巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 已要求巴基斯坦电信管理局禁止 1600 多个加密网站

• 白宫欲将加密货币规则列为国家安全问题

• 乌拉圭安装了第一台加密货币 ATM 机

• 意大利 Banca Generali 银行将在今年年初允许购买比特币

融资

• 英国数字银行 Monzo 完成 6 亿美元融资，腾讯参投

• 基于 Solana 的赛马游戏 DarleyGo 宣布完成种子轮融资，Jump Capital 领投

• 去中心化借贷协议 Goldfinch 完成 2500 万美元 A + 轮融资，a16z 领投

• 英国金融平台 PrimaryBid 完成 1.5 亿美元 C 轮融资

• Fireblocks 以 80 亿美元的估值完成 5.5 亿美元的 E 轮融资

• 纳维尔集团的一个子公司正在为 Metaverse 创造者启动一个 1 亿美元的基金

• Footprint Analytics 获 150 万美元融资，打造可访问的跨链分析工具，由 IOSG 领投

公链

• Polygon (MATIC) 将于 1 月 18 日在伦敦进行硬分叉

• 基于 Solana 的游戏项目 Nyan Heroes 已与 YGG 合作

• Fantom 链上的 24 小时交易量超过以太坊

• Tether 自推出以来已经收回了 8700 万美元发送到错误地址的 USDT

DeFi

• Convex Finance 的总锁定量超过 200 亿美元

• 加密货币总市值跌至 1.8T，BTC 一度跌破 36,550 美元

• 跨链桥协议 Multichain 加入 SkyLaunch 联盟

• 比特币暴发户涌向 Puerto R ICO 以节省大量税款

• 加密货币投资机构 Pantera 管理的资产达到 56 亿美元

NFT

• 三星将在其智能电视上提供 “NFT 聚合平台”

• YGG 已经筹集了 140 万美元来帮助菲律宾的台风灾民

• NFT 项目 Pudgy Penguins 辞退创始人

• NFT 市场 LooksRare 日交易量逾 2.75 亿美元 超越 OpenSea

• NFT 市场中 LooksRare 的总交易量超过 10 亿美元

• 1 月 NFT 月交易量创下 60 亿美元新高

安全事件

• Solana 再次遭遇网络事故，导致性能下降

• LCX 交易所：一个热钱包被盗用，已采取安全措施保护其他资产

• 体育 NFT 平台 Lympo 遭攻击损失约 1870 万美元

• Raricapital 遭遇严重的价格操纵；Paidun 称被盗资金目前为 25 万美元

• DEX Crosswise 被黑客攻击，损失 879,000 美元

• 去中心化借贷协议 Qubit 被黑，损失约 8000 万美元

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