2023 年哪些赛道会出现百倍项目？

又到了一年尾声，我们来尝试总结2022发生的故事，并来看看2023可能发生什么。2022是一个高开低走的一年。年初时以太坊虽然跌到3800，我们依旧能看到链上的交易热情以及NFT市场的火爆。但是经历了Luna崩盘和FTX崩盘以后，整个市场开始萎靡不振，并且没再出现很新的叙事方向

文章主要讲解明年看好什么以及明年还需要观察什么

一，明年我看好什么？

1.合规监管

KYC。通过KYC后，做市商可以自己扔钱进去做流动性，同时也欢迎其他KYC后的机构和个人一起和进来放流动性。一方面降低跨链磨损，另一方面也迎合了监管的需求，可以让更大体量的传统金融做市商进场一起开拓链上做市这块暂未完全开发的土地，把蛋糕一起做大。

今年6月Tornado cash被美国财政部制裁以后，我更加坚信了合规和监管的必要性。到了现在这个阶段，区块链整个市值没有一半的苹果公司大，我们不仅是需要完善infra，更多的是把C端和Old Money的传统金融机构带进来，一同把市场做大

因此伴随监管这个方向，市场上开始出现了以KYC服务为导向的项目。某种可行的办法就是Uni和KYC服务商合作，用户必须出示自己的zk proof证明自己不是以上国家的公民，才能使用Uni。一方面ZK proof保护了用户的私人信息，另一方面也获得监管的认可，让Uni的钱更干净，更合规，更可能吸引传统机构进场

2.开发者工具

在2021和2022，我们看到了很有意思的现象——越来越多的web2开发者对crypto/web3世界产生了很大的兴趣

由于国内经济形势下行，国内越来越多的互联网大厂工程师，尤其出自字节和腾讯，开始了自己的web3之旅。因此从数据上来看，2 dev的市场，是一个可能比2C更性感，方向更确定的增量市场

明年还在观察什么

1.DeFi

DeFi在近期又重回人们的视野。我们看到在近期，DEX/CEX现货交易量之比稳定在了15%，相对于年初牛市时回落了40%左右，毕竟现在深熊，整体链上活跃度很差。但现在从链上交易量来看，61%来自Uni，27%来自Curve，9%来自Dodo。从衍生品交易价格的投喂来自Dex，衍生品交易的流动性来自于Dex等角度来看，现在DEX更像是整个DeFi的基础设施。虽然Dex模型在不断创新，但不可否认的事实是Uni的市占比在今年一直稳定在70%左右。这可能来源于用户/链上做市商/trading bot交易路径的依赖以及uni的深度优势

受益于CeFi今年的风评，政治正确的DeFi明年是否能有明新方向跑出？这还需要观察

2.流量赛道

流量赛道是一个老生常谈的话题了，通常指游戏、钱包、音乐以及社交等流量进入的赛道

在游戏赛道，今年众多大厂（Funplus，光子游戏，育碧等）已经开始慢慢布局探索web3游戏，但至于玩家是否愿意买单，还需要进一步观察

对于社交而言，我们已经看到了腾讯，Meta，Twitter等大胆探索web3社交，一些新的web3社交产品，例如debox等以及一些社交搜索协议例如lens, rss3，mask等。我们很期待在下一个牛市，web3能有自己的社交平台，这个社交平台能够吸引足够多的新人进圈，慢慢转化用户

对于钱包而言，今年出现了AA,ERC4337为代表的“新概念”。但仔细一想，社交恢复，补贴gas等这不就是炒冷饭吗？argent，loopring等钱包几年前其实就已经实现了现在4337 AA 合约钱包的类似能力，但依旧没跑出来。本质上还是由于创建钱包需要gas费，社交恢复逻辑上就是有bug且麻烦，不兼容其他DAPP需要BD等特点，所以发展的举步维艰。但大家相信钱包作为流量入口这个事实，因此我还是想观察到底是什么样的钱包能在明年后年的市场恢复中占据一定的市场空间

3.layer2

layer2在2022年是一个很棒的方向。我们今年看到了type3 zkevm的Scroll正在努力转向type 2.5或者是type2；type4的zksync开始逐渐转向type3 zkevm，并推出了zksync 2.0; type1 zkevm的Taiko的测试网也上线。但实际上，一个真正好用，能使用的zkevm离我们还有点距离。

目前生成一个type1 zekvm的proof的时间在一个小时左右，虽然不影响正常使用，但一旦涉及到跨链以及提币时，就会影响用户体验

总而言之，在目前模块化公链逐渐成为共识的情况下，L2的定位越来越重要。在Starkware的基础上，我们还可以迭代出针对于L3和L4的app chain。虽然理论很美好且以太坊市占率逐渐走高，但是l2的技术落地还需要时间，生态建设也需要时间

最后

其实还有很多的可能性，例如以知识图谱为代表的的新赛道——可以用来追溯entity而不再是地址，这是一个新思路；链上广告，通过激励用户投喂数据给ML/AI来生成模型，最后用算法精确分配广告给用户（web3字节）；随着web3游戏和音乐爆发，web3通过散户闲置的机器提供算力的云渲染是否能成立；新的decentralized wireless能否改变传统运营商的模式

但今年的不少故事其实都绕不开炒冷饭，近半年已经没有太多新概念，希望2023年能出现新的叙事方向

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